CRM не помогает сама по себе. Она начинает работать, когда в ней есть понятное правило: после каждого контакта у сделки есть ответственный, следующий шаг и дата.
Почему это влияет на результат
Без следующего шага сделка остаётся в статусе, но не движется. Руководитель видит объём воронки, который уже не является реальной возможностью.
Минимальное правило
Следующий шаг должен отвечать на три вопроса: что именно произойдёт, кто отвечает и когда это произойдёт. Это правило проверяется в регулярном разборе, а не один раз при настройке CRM.
Где начать
Сначала посчитайте сделки без даты следующего контакта. Затем отдельно разберите причины: плохая квалификация, нет договорённости с клиентом или менеджер не фиксирует работу. Решения будут разными.