Convertool

Таблица / CRM и воронка продаж

Аудит CRM

Аудит CRM, воронки и дисциплины продаж

Найдите проблемы в воронке и данных CRM. Составьте план исправлений с приоритетами.

Подходит
  • Собственнику
  • РОП
  • CRM-администратору
1 990 ₽разовый доступ

Входит в Convertool PRO

Онлайн-оплата ещё не подключена. Доступ оформляется по заявке.

Посмотреть, что внутри
Аудит CRMПредпросмотр

CloudNorth · учебный пример

Состояние CRM

Проверка, доказательство, риск, действие

F02ВоронкаСтадии отражают реальный прогресс клиентаЧастично
F07ВоронкаУ каждой активной сделки есть конкретный следующий шаг и датаНет
D04Поля и дублиКритичные поля заполнены до поздних стадийЧастично
A01АвтоматизацияНовое обращение всегда получает ответственногоНет
План исправленийОтветственный · срок · проверка

Что вы получите

Карта состояния CRM

Проверки воронки, данных, автоматизации и дисциплины со статусами и рисками.

Подтверждённые проблемы

Доказательства по сделкам и проверкам вместо предположений.

План исправлений

От 3 до 7 приоритетных действий: ответственный, срок и критерий готовности.

Повторная проверка

Контроль результата после внесённых исправлений.

Что внутри

  • Инструкция по использованию
  • Аудит воронки
  • Поля и дубли
  • Автоматизации и распределение
  • Проигранные и зависшие сделки
  • Дисциплина менеджеров
  • Настройка скоринга
  • План исправлений
  • Инструкция
  • Пример заполнения-сценарий

Как это работает

  1. Определите объём аудита

    Откройте инструкцию и выберите период, менеджеров и сделки для проверки.

  2. Соберите доказательства

    Пройдите рабочие блоки, зафиксируйте статус каждой проверки и риск.

  3. Исправьте и перепроверьте

    Составьте приоритетный план с ответственными и сроками, затем проверьте результат.

Посмотрите инструмент в работе

Фрагменты материала и структура работы. Учебные компании и числовые примеры вымышлены.

Аудит CRMФрагменты инструмента

Сводка аудита

CloudNorth: вымышленная компания. Фрагмент учебного аудита, все цифры демонстрационные.

Цель
Показать весь путь: проверка → доказательство → статус и риск → вывод → план исправлений → повторная проверка. Все цифры вымышлены.
Объём аудита
Последние 60 дней; 3 менеджера; выборка из 75 активных и проигранных сделок.
Контекст CRM
Условная CRM. Названия полей и проценты ниже не являются отраслевыми нормативами.

Проверки и доказательства

Фрагмент учебного аудита CRM
IDРазделПроверкаСтатусРискДоказательство
F02ВоронкаСтадии отражают реальный прогресс клиентаЧастичноВысокийВ 8 из 25 сделок на этапе КП не была назначена встреча для обсуждения предложения
F07ВоронкаУ каждой активной сделки есть конкретный следующий шаг и датаНетКритическийУ 19 из 75 активных сделок не было следующего шага с датой
D04Поля и дублиКритичные поля заполнены до поздних стадийЧастичноВысокийВ 11 из 25 поздних сделок не указана роль человека, принимающего решение
A01АвтоматизацияНовое обращение всегда получает ответственногоНетКритический3 тестовых обращения остались без ответственного, когда основной менеджер был недоступен
ID
F02
Раздел
Воронка
Проверка
Стадии отражают реальный прогресс клиента
Статус
Частично
Риск
Высокий
Доказательство
В 8 из 25 сделок на этапе КП не была назначена встреча для обсуждения предложения
ID
F07
Раздел
Воронка
Проверка
У каждой активной сделки есть конкретный следующий шаг и дата
Статус
Нет
Риск
Критический
Доказательство
У 19 из 75 активных сделок не было следующего шага с датой
ID
D04
Раздел
Поля и дубли
Проверка
Критичные поля заполнены до поздних стадий
Статус
Частично
Риск
Высокий
Доказательство
В 11 из 25 поздних сделок не указана роль человека, принимающего решение
ID
A01
Раздел
Автоматизация
Проверка
Новое обращение всегда получает ответственного
Статус
Нет
Риск
Критический
Доказательство
3 тестовых обращения остались без ответственного, когда основной менеджер был недоступен

План исправлений

Структура плана. Заполните поля по результатам аудита и зафиксируйте критерий повторной проверки.

01Проблема
02Приоритет
03Ответственный
04Срок
05Критерий готовности

Выберите доступ

Отдельный инструмент

Аудит CRM

1 990 ₽разовый доступ
  • Все рабочие блоки этого инструмента
  • Инструкция и учебный пример
  • Материалы из раздела «Что внутри»
CONVERTOOL PRO

Вся рабочая база продаж

Аудит CRM
Набор для холодных звонков
Планировщик продаж и выручки
Набор ИИ-инструментов для продаж
4 990 ₽/ 1 год
  • Все платные материалы Convertool
  • Новые решения и обновления в течение года
  • Скидки до 30% на будущие ИИ-инструменты
  • Возможность предлагать задачи для новых решений
  • Уведомления о новых материалах

Разовая оплата. Доступ на 12 месяцев, без автопродления.

Вопросы

Входит ли продукт в Convertool PRO?

Да, этот инструмент входит в Convertool PRO на 12 месяцев.

Как получить доступ?

Оставьте заявку через кнопку «Получить доступ». Мы свяжемся с вами и уточним условия оформления.